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[투데이리포트]KT뮤직, "B2C 매출 기반 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing B2C 매출 기반 확대로 수익성 개선 중 하나금융투자에서 KT뮤직(043610)에 대해 "국내 음원시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 K팝(혹은 아이돌)의 흐름이 승자 독식 구조로 이어지면서 SM/YG/JYP의 점유율이 확대되고 있고, 가격(및 저작권) 인상과 맞물리면서 B2B 매출의 가파른 상승이 이익 레버리지에 긍정적으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 영업수익/영업이익은 327억원(+11% YoY)/13억원(+12%)으로 2분기 이후 매 분기 사상 최대 영업수익을 경신하고 있다. ‘16년 말 기준 유료가입자는 150만명, ARPU는 약 3,700원으로 추정된다. 법인세는 -26억원을 기록했는데, 과거 결손금이 (회계상) 환입된 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "‘14년 영업수익 내 B2B/B2C 수익 비중은 각각 48%/19%였으나, ‘16년 비중은 각각 28%/26%로 B2C 고객으로의 전환이 꾸준하고도 가파르게 이어지고 있다. 2017년에도 이런 흐름이 이어질 것이며, KT 기가니지와의 시너지를 통한 B2B 매출 성장도 지속될 것"라고 전망했다. |
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