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[투데이리포트]평화정공, "신제품 적용 범위 ..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 평화정공(043370)에 대해 "신제품 적용 범위 확대로 안정적 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 평화정공(043370)에 대해 "2014년부터 파워트렁크, 파워랫치, 액티브후드 등 신제품 매출이 증가하기 시작하며 전장부품 BEP 달성이 가능할 것으로 추정된다. 2014년 말 출시된 신형 쏘렌토를 시작으로 2015년 전장부품 매출이 본격적으로 증가하며 본사 이익 기여도가 높아질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현대차 LF쏘나타 판매가 기대에 미치지 못하면서 3분기 실적 부진이 나타났지만 4분기 원화 약세 효과와 국내외 생산량 증가 (파업 보존 및 현대차그룹 생산 목표 상향 효과)의 영향으로 실적 회복에 대한 기대감이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 주력제품 중 ASP가 낮은 부품이 많기 때문에 신제품 납품이 증가할수록 신차 출시효과 외에도 대당 납품단가 상승효과가 크게 나타날 것으로 기대된다. 단기적으론 현대, 기아차와의 동반 성장이, 중장기적으론 GM과의 동반성장 모멘텀이 확보하고 있어 안정적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,889 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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