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[투데이리포트]평화정공, "꾸준한 모범생..."_리딩
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| ◆ Report briefing 꾸준한 모범생 리딩증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 현대차 내 견조한 점유율을 보유해 증설 수혜를 보는 동시에 타OE의 수주도 증가하고 있다. 특히 GM에 대응하는 태창법인 (중국)의 경우 15년 2분기 완공을 목표로 증설을 앞두고 있어 14년 매출액 1,138억원에서 15년 1,707억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "전장관련 신제품이 2012년 50억원, 13년 120억원에서 올해 313억, 내년에 1,020억원이 예상된다. AHLS (Active Hood Lift System)을 중심으로 외형이 확대될 것으로 추정되는데, 총 전장품 매출액은 약 400억원이 돼야 마진이 나오는 구조이기 때문에 내년에 본격적인 수익창출이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "직수출 비중이 높고 3개의 수익성 좋은 중국법인 (태창, 염성, 북경)을 보유하고 있는 동사에게 가장 큰 리스크는 원화강세 (원/달러 평균환율 2Q13 1,122원 → 2Q14 1,030원)와 위안화약세이다. 올해 외형은 전년 대비 9.4%, 지배주주순이익은 4.0% 증가할 것 (일회성 이익/비용 모두 포함한 산술적인 수치)"라고 전망했다. |
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