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[투데이리포트]평화정공, "전장부품 성장과 해..."_삼성
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| ◆ Report briefing 전장부품 성장과 해외법인 확대에 주목한다 삼성증권은 평화정공(043370)에 대해 "과거 신제품 연구개발비 인식에 따른 이익률 하락으로 주가가 부진하였으나, 올해부터 의미있는 실적 개선을 예상하는 이유는 신제품 매출액 증가에 따른 본사 수익성 개선 흑자 전환, 효율적 원가구조를 가진 중국법인 매출 비중의 상승이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인도 생산법인(연결 매출 비중: 2013년 기준 8.5%)이 지난해 23억원 순적자를 기록한 것은 연초대비 17%까지 급락한 루피화 가치 때문이며, 올해도 루피화 환율은 유의미한 리스크 요인. 하지만 인도 법인에서 현기차 외 타 OEM(포드, 닛산, 르노, 아우디)향 수출 비중이 약 40%으로 자체 헷지되기 때문에 타 부품사보다 위험도는 낮다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2월 울산 공장은 이전/통합 작업을 완료하여 3월부터 신규공장 정상 가동을 시작하였다. 1분기 일회성으로 시설이전 및 운반비용이 반영될 수 있으나, 향후 2공장 임대 종료로 임대료 비용절감 (40-50억원)과 생산성 증가에 따른 비용절감을 기대한다"라고 전망했다. |
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