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[투데이리포트]평화정공, "중소형부품의 대장주..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 평화정공(043370)에 대해 "중소형부품의 대장주 입지는 여전할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 평화정공(043370)에 대해 "2분기 견조한 실적이 예상되고, 3분기 외부변수로 인한 일시적 실적 부진을 감안하더라도 완성차업체의 노사협상 완료시점을 전후로 적극적인 매수를 고려해야 할 것으로 판단된다. 올해보다 내년부터 동사의 성장모멘텀은 다시 부각될 가능성이 높고, 실적 변동성이 상대적으로 작아 자동차업종의 성장국면에서 프리미엄은 더욱 강화될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "인도법인의 성장이 전방산업의 부진으로 인해 성장에 대한 불확실성이 커지고 있지만 중국의 고성장 효과가 동사의 전반적인 실적개선을 견인하고 있는 것으로 예상된다. 특히 인수 전 적자를 기록하던 미국법인의 실적이 인수 이후 손익구조가 개선되고 있다는 점도 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "연결대상기업 증가효과가 2분기에도 반영되며 외형성장은 양호할 것으로 예상되고, 영업이익도 계절적 성수기의 영향으로 견조할 것으로 판단된다. 1분기대비 판관비 증가에도 불구하고 높은 가동률과 국내외법인의 생산량 증가효과로 원가부담은 더욱 낮아지며 수익성 개선을 가능케 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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