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[투데이리포트]평화정공, "2013년 자회사들..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 평화정공(043370)에 대해 "2013년 자회사들 중심의 성장 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 평화정공(043370)에 대해 "2013년에는 본사보다는 올해 BEP 수준으로 올라온 에이에스티, 중국 염성법인의 실적 성장이 돋보일 것으로 전망하며 2년 연속 역성장했던 동사의 수정순이익(지배지분순이익)도 플러스 성장을 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "자회사들 중 2011년에 설립된 염성법인은 가동 1년만에 연간 실적 흑자 전환에 성공했으며, 클레임 비용 발생으로 2Q12 누적으로 적자였던 에이에스터는 회복하는 모습을 보여주며 연결 실적 기준 수익성 하락은 제한적이었다"라고 밝혔다. 한편 "회계연도 변경으로 인한 기업가치 상승과 2013년 하반기부터 이익률 회복이 기대된다는 점을 반영하여 동사 목표주가를 기존 18,000원에서 20,000원으로 +11% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,333 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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