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[투데이리포트]평화정공, "2H12에 실적회복..."_동부
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| ◆ Report briefing 2H12에 실적회복이 가장 빠를 부품사 동부증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 슬로바키아법인(49%) 및 미국법인(40%)의 추가 지분인수를 2Q12 및 3Q12에 진행하여 100%법인화 예정이다. 슬로바키아 법인은 연결대상으로 전환되었고 미국법인은 지분 추가인수 및 싼타페 납품 시작으로 2H12에 지분법이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 기대를 모았던 GM향 사이드 도어 랫치 수주에는 실패하였으나 인도 및 중국법인의 해외메이커 수주는 증가세를 이어가고 있다. 인도법인의 경우 해외메이커향 매출비중이 36%로 인도루피화 가치하락 영향에서 상대적으로 자유롭다. 또한 신기술(액티브 후드시스템, 친친도어)의 경우 13년 제네시스 납품으로 매출 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q12에는 미국 및 유럽법인 지분인수 효과, 현대/기아차 생산물량 만회, 싼타페 납품 및 판매증가 효과, 해외법인의 타OEM매출 증가로 인해 중소형 부품사 중 가장 빠른 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
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