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[투데이리포트]평화정공, "신뢰할 수 있는 장..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 7일 평화정공(043370)에 대해 "신뢰할 수 있는 장기 top-line 성장세"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 현대차그룹의 해외공장 증설물량과 비현대차그룹향 신규 수주를 성장의 양축으로 안정적인 외형성장을 지속할 전망. 지분법반영 순이익이 2011년부터 2014년까지 CAGR 18% 성장할 전망이어서 향후 점진적인 밸류에이션 상향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2011년 비현대차그룹 매출비중은 본사기준 22% 수준으로 고객 다변화에 성공. 글로벌 GM으로의 안정적 매출성장과 더불어 최근 인도법인에서 포드 및 닛산향 매출이 증가하는 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사가 고객다변화에 성공하며 외형성장의 신뢰성을 높여가고 있다는 점을 고려할 때, 현 시점은 장기투자자에게 좋은 투자기회를 제공할 것. 특히, 해외 자회사를 통한 비현대차그룹 매출 확대는 제 2의 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,380 | 26,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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