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[투데이리포트]평화정공, "회복세를 보이는 3..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 평화정공(043370)에 대해 "회복세를 보이는 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수, 유나무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 3분기 해외지분법이익은 2분기를 상회하는 62억원을 달성하며 지분법이익합산 당기순이익은 128억원으로, 1분기 부진했던 실적을 기록한 이후 2분기 연속 정상수준을 기록하고 있는 모습이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년에도 인도지역을 시작으로 기 확보한 타OE향 수주가 매출로 인식되기 시작하고, 현대, 기아차에 신차용 부품도 납품이 예정돼있어 여전히 매수관점의 접근이 가능한 상황으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 사상 최대 매출액 기록이 예상되고, 수익성도 개선되는 모습을 보일 것이며, 외화관련 이익이 소멸된다 하더라도 반기마다 반영되는 로열티 수입과 양호한 지분법이익이 기대되기 때문에 호실적 기록이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,467 | 24,000 | 19,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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