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[투데이리포트]평화정공, "수주 모멘텀 및 믹..."_동부
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| ◆ Report briefing 수주 모멘텀 및 믹스향상으로 평화시대 지속 동부증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 11년에 해외수주 800억원(5년 납품기준 환산시 4,000억원)을 목표로 하고 있으며 8월까지 75% 달성하여 초과달성 가능성이 높아졌다. 선진국 경기침체 우려가 커지고 있으나 오히려 미국, 유럽의 부품사 구조조정으로 이어져 동사의 해외 수주속도는 더욱 빨라질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 제품믹스는 도어모듈 비중(06년 44% → 11년 31%)이 낮아지고 랫치 비중(06년 32% →11년 46%)이 확대되면서 향상되어왔다. 12년 이후 제품믹스 향상은 도어관련 전장부품(Active hood system, Power Trunk & Latch) 양산 및 안전법규 강화에 따라 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 연결매출은 현대/기아차 동반성장 및 해외납품 증가에 의해 8,500억원(+21%YoY)이 예상되고, 영업이익률은 외형성장에 의한 고정비 감소 및 IFRS도입에 의한 감가상각 기준변경(2년 정률상각→5년 정액 상각)으로 8%수준(+0.8%p YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
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