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[투데이리포트]평화정공, "우호적 영업환경은 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 평화정공(043370)에 대해 "우호적 영업환경은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,400원을 내놓았다. 미래에셋증권 김병관, 김윤기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 평화정공(043370)에 대해 "현대차그룹의 해외 생산 확대, 해외 OEM 으로부터 지속적인 수주 증가, 고부가 안전 및 전장부품 납품 확대로 향후 y-y 10% 내외의 안정적인 외형 성장이 전망되어 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 GM 그룹과 Audi, PSA, Renault, BMW 등의 해외 OEM 으로 부터 받는 연간 신규 수주금액은 매년 큰 폭으로 증가하는 추세이며 이는 향후 현대차그룹의 성장속도를 추월하는 매출성장으로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 전장부품인 Trunk Power System 은 현대차 i40 웨건과 기아차 K9 에 각각 3Q11, 1Q12 부터 옵션사양으로 장착되고, Power Latch 또한 기아차 K9 에 장착될 예정. 기존 부품 대비 판매단가가 월등히 높은 상기 고부가 부품 납품 개시는 회사의 이익 성장에 또 하나의 catalyst 가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,917 | 25,000 | 19,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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