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[투데이리포트]평화정공, "이익 성장성 일시 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "이익 성장성 일시 둔화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 평화정공(043370)에 대해 "1분기 영업이익 어닝 쇼크 기록은 원가 상승이 주원인으로 판단되며, 지분법 이익 악화가 순이익 부진의 주원인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 계절적 성수기 효과로 매출 확대 지속이 예상된다. 매출 증가 및 일회성 요인 감안시 2Q 영업이익률은 K-GAAP 기준 4.7%로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "GM 북미지역 판매량 회복(YoY+12%)에 따른 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 유럽 완성차 업체(VW, 르노등) 수주 확대 지속중으로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,389 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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