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[투데이리포트]평화정공, "2011년 긍정적인..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 평화정공(043370)에 대해 "2011년 긍정적인 전망 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 현대기아차 외 매출비중은 2010년 15%(연결 기준) 수준으로 추정되며 ‘09년 이후 신규수주에 대한 매출이 2011년 하반기부터 본격적으로 발생하기 시작해 2013년 현대기아차 외 매출비중은 25%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중국에서도 북경법인 증설 및 3공장(6월 염성) 설립이 본격적으로 진행될 예정이며 인도공장도 현지 자금조달에 의한 증설로 올해 약 20%정도의 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "피인수 법인의 수익성은 가동률 상승과 동사의 우수한 제조 및 공정기술 적용으로 빠르게 개선될 것으로 전망된다. 2분기부터는 지분법평가이익에 본격적으로 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,438 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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