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[투데이리포트]평화정공, "해외 고객 매출을 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 평화정공(043370)에 대해 "해외 고객 매출을 서서히 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 평화정공(043370)에 대해 "연결 기준(생산법인 중심) 매출액은 전년 대비 15% 증가해 본사 공장보다는 해외 사업 중심으로 성장세가 두드러질 전망이다. GM 북미지역 직수출, 중국계 완성차 업체 관련 매출, 유럽계와 기타 등 해외 고객 관련 매출액은 총 매출액의 17% 수준인 1,200억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 지분법평가이익이 전년 및 전기대비 감소하면서 높았던 기대 수준에는 미치지 못했는데, 주요 이익 감소 요인은 국내외 생산법인의 인건비(성과상여금) 지출 증가와 신모델 관련 투자 확대에 따른 예상보다 높은 감가상각비 상승 영향"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대, 기아차의 전세계 생산 성장의 수혜를 입으면서도 GM 등 해외 주요 고객에 대한 납품이 중장기적으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 11,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,929 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '적극매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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