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[투데이리포트]평화정공, "장단기 성장성 고루..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 6일 평화정공(043370)에 대해 "장단기 성장성 고루 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 단기적으로는 매출기여도가 높은 아반떼 신차효과와 베르나, 그랜저 등 현대차의 본격적인 신차수혜가 예상되고, GM의 재상장으로 GM 글로벌 프로젝트와 관련한 안정적인 물량 증가가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "장기적으로는 국내뿐만 아니라 해외현지에서의 매출처다변화가 빠르게 진행될 것으로 예상되고, 액티브 후드힌지 등 고부가 차기 성장동력을 확보함으로써 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "계속해서 동사는 우수한 장단기 실적이 예상되고 차기 성장 동력도 유효하여 수급 측변에 있어 글로벌 유동성이 여전히 양호한 점을 감안할 때 주가의 추가적인 반등이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 3203.3 | 3748 | +17 | 1010 | +14.59 |
| 영업이익 | 97.7 | 150.5 | 180 | +19.6 | 51 | +41.39 |
| 순이익 | 129.8 | 310.2 | 449 | +44.75 | 139 | +79.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,667 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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