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[투데이리포트]평화정공, "‘11년은 글로벌 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 평화정공(043370)에 대해 "‘11년은 글로벌 부품사로 도약할 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 국내 자동차 부품업체 중 해외 수주 가능성이 가장 높은 기업으로 판단된다. 현대차그룹 미국지원을 위해 PHA America를 설립했고, 중국, 인도, 미국, 유럽 현지공장을 보유하고 있으며, 자동차 잠금장치관련 부품업체로 해외수주가 용이하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기 현대차 그룹 판매 확대 등 계절적 요인에 의해 동사의 4분기 매출액은 1,001억원이 예상되며, 매출 증가에 따른 고정비 감소 효과로 영업이익률은 5.2%로 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사 목표주가의 2011년 implied PER은 7.8배. 2011년 해외수주 확대기 도래시 valuation 재평가가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,125 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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