종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]평화정공, "글로벌 수주 확대,..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 20일 평화정공(043370)에 대해 "글로벌 수주 확대, 미국법인 지분도 인수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 평화정공(043370)에 대해 "9월 7일자로 아빈메리토 알라바마공장 지분 60%를 인수했다. 동 법인의 연간 매출액은 7,200~7,800만불 수준으로 동사의 중국공장 다음으로 매출규모가 큰 공장. 미국공장의 성장성을 감안할 때 합리적인 투자안으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 GM, PSA, 르노닛산 등으로 글로벌 수주가 확대되고 있는 상황. 여기에 최근 BMW로부터도 소형차종용으로 연간 10억원 정도 후드힌지를 수주받은 것으로 추정된다. BMW 중국공장에 납품하게 되며, 생산은 동사의 중국공장에서 담당할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신차 아반테, GM의 시보레 크루즈 납품 증가 등의 영향으로 하반기 매출이 상반기보다는 증가할 전망이며, 수익면에서도 YF관련 판매보증충당금 부담이 낮아지고 해외 지분법손익도 증가하면서 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,455 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록