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[투데이리포트]평화정공, "하반기가 기대되는 ..."STRONG BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "하반기가 기대되는 부품주"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 평화정공(043370)에 대해 "하반기부터는 현대차 신차효과의 수혜가 예상됨에 따라 동사의 실적 호조도 보다 가속화될 전망이다. 여기에 YF소나타에 이어 하반기 계획된 신차에도 동사의 주력부품인 플라스틱 모듈이 본격적으로 적용됨에 따라 수익성 향상도 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "사상 최대 매출규모를 달성한 2분기 실적은 신차효과에 따른 현대차그룹의 2분기 판매실적 호조에 힘입어 관련 매출 증가, 해외 현지법인의 영업실적 호전에 따른 지분법이익(약 59억원) 및 로열티수입(약 50억원) 급증, 글로벌 GM의 실적향상에 따른 관련 매출(2Q 72억원)의 고성장 등에서 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 현대차 신차효과 예상에 가장 직접적인 수혜가 예상되는 점, 2010년을 기점으로 해외 자회사들의 선순환구조 전환이 완료된다는 점, 하반기에도 동사의 해외 매출처 다변화 모습의 확대가 기대된다는 점 등에 따라 동사는 타 부품업체 대비 프리미엄이 반영될 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 6,780원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 16,636 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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