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[투데이리포트]평화정공, "분기 기준 최대 매..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "분기 기준 최대 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 967억원(+25.7%, y/y), 영업이익 46억원(OPM 4.8%), 당 기순이익 146억원을 시현했고 현대기아차 글로벌 자동차 생산 판매 확대에 따른 실적 호조세가 높게 반영되며 분기 기준 사상 최대 매출액을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 2010년 전체 실적은 매출액 3,698억원(+15.5%,y/y), 영업이익 197억원(OPM 5.33%), 당기순이익 429억원으로 수정하였으며 특히 하반기 충당금 부담 경감, 로열티 수익 확대 등에 따라 이익 개선 효과가 종전 추정 대비 높아질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 흐름은 우려와 기대가 교차하는 시점이지만 실적에서 확인된 견조한 펀더멘탈을 고려할 때 견조해진 하방경직성을 바탕으로 우려 보다는 기대의 시각이 보다 우세할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 16,455 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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