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[투데이리포트]평화정공, "이젠 순이익을 지켜..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "이젠 순이익을 지켜볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. LIG증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 평화정공(043370)에 대해 "9월 출시하는 중국형 베르나와 10월 인도와 유럽에 i10 페이스리프트 출시, 빠르면 연말 출시하는 유럽공략 차량인 벨로스터와 VF쏘나타 출시로 해외자회사의 지분법 이익이 더욱 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기에는 해외 자회사 실적호조에 따라 사상 최고의 지분법순손익(59억원) 및 수수료 수익(50억원)으로 분기 순이익률 15.1%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적호조에 따라 순이익이 증가해 EPS가 기존대비 9.5% 상승할 것으로 예상되며 올 하반기 및 내년 상반기의 이익 개선세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 16,273 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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