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[투데이리포트]평화정공, "액티브 후드시스템 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "액티브 후드시스템 새로운 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 액티브후드시스템을 현대차와 공동개발했다. 현재로서는 유럽 수출용 모델은 100% 장착이 예상되고 내수는 미정이다. 하지만 2013년부터 안전 최고등급을 받기 위해서는 의무장착이 필수적이기 때문에 동사는 새로운 성장 동력을 확보한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 지분법이익은 1분기 수준에서 나왔으며 로열티수익은 1분기 보다 큰 폭으로 증가했는데 이는 동사가 분기가 아닌 반기별로 반영하는데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 추정 EPS는 1,837.5원이며 16일 종가(1만 2,400원)에 의한 P/E multiple은 6.7배다. 양호한 실적에다 밸류에이션도 비싸지 않아 추가 상승이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,136 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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