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[투데이리포트]평화정공, "2분기 실적 모멘텀..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 평화정공(043370)에 대해 "2분기 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 927.2억원, 영업이익은 51억원으로 전년동기비 각각 20.5%와 24.1% 증가할 것으로 추정되는데 환율 상승에다 현대/기아차 국내외공장 가동률 상승에 힘입은 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 액티브후드시스템을 현대차와 공동개발했다. 현재로서는 유럽 수출용 모델은 100% 장착이 예상되고 내수는 미정이지만, 2013년부터 안전 최고등급을 받기 위해서는 의무장착이 필수적이기 때문에 동사는 새로운 성장 동력을 확보한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "환율 상승에 따른 영업마진 상승과 외환관련 손익 개선(1분기 말 순달러자산 2,754만불)을 반영해 올해 실적 추정치를 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 13,600원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,340 | 16,500 | 12,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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