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[투데이리포트]평화정공, "2분기에도 실적 호..."STRONG BUY(상향)_흥국
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| 흥국증권은 4일 평화정공(043370)에 대해 "2분기에도 실적 호조세 지속될 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 평화정공(043370)에 대해 "원/달러환율 하락에 따른 환율효과 제거, 가격 경쟁력 축소 등의 악조건 속에서도 현대차 그룹의 재고감소와 신차효과에 따른 CKD 수출물량 증가, GM의 후드랫치 품목 신규납품 2분기부터 본격화, 해외 자회사들의 실적호조세 지속 및 인도법인 지분율 상승(50% →100%)에 따른 지분법이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 동사는 PSA, GM 수주 증가에 이어 BMW에서도 신규 수주를 받을 것으로 전망되어, 해외 매출처 다변화가 본격화 될 것으로 예상된다. 이는 일반 부품업체와 차별화 되는 모습으로 동사의 주가 상승에 모멘텀이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 기존제품에 비해 큰 폭의 수익성이 기대되는 파워시스템 및 액티브후드시스템의 신규제품 개발로 2011년부터 매출품목도 다양화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 6,780원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,643 | 12,600 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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