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흥국증권은 24일 평화정공(043370)에 대해 "4Q에도 실적 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





흥국증권은 평화정공(043370)에 대해 "원/달러환율 하락에 따른 긍정적 외부여건의 감소에도 불구하고 현대차 그룹의 재고 감소 및 신차효과에 따른 CKD 수출 호조, 연말로 마감되는 노후차 세제지원에 따른 판매대수 증가 예상, 긍정적인 해외 자회사들의 판매실적 등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사 목표주가의 상향 이유는 연말까지 노후차 세제지원이 종료되는 점을 반영하여 현대/기아차의 예상 자동차 생산대수를 상향조정했으며, 해외 자회사들의 실적 회복세에 따른 영업외손익 개선을 고려한 결과, 2009년, 2010년 예상 EPS가 기존 추정치 대비 각 36.7%, 24.2%씩 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 Hinge관련 단일품목으로만 140억원 가량이 계약되어 있어 총 350억 내외인 역대 최고치를 경신할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수
목표주가	10,471	13,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091124 매수(유지) 9,500 20090720 매수(신규) 6,780		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091124 흥국 매수(유지) 9,500 20091124 SK 매수(신규) 10,700 20091119 대신 매수(유지) 10,600 20091117 하이 매수(유지) 9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.