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하이증권은 9일 평화정공(043370)에 대해 "실적 대폭 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 올해 매출액은 3,111.9억원으로 전년비 3.9% 소폭 증가하는데 그치겠지만 영업이익은 고마진의 CKD 수출 호조와 고환율 등에 힘입어 41.9% 증가한 138.7억원에 달하고 순이익도 255.5억원으로 지분법이익 증가와 수수료 수입 증가 등에 힘입어 지난해 보다 배 가까이 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "반기 지분법이익은 63.8억원으로 지난해 연간의 두 배에 달했는데 이는 체코법인의 지분법손실 축소와 기아차 중국법인(평화정공기차배건) 및 인도법인의 흑자전환, 현대차 중국법인(평화정공기차부건)의 지분법이익 급증에 힘입은 것"라고 밝혔다. 한편 "푸조로부터 200억원 상당의 수주를 성사시킨 데 이어 유럽 유수 메이커들과도 수주 협상이 진행중인 것으로 파악돼 향후 직수출이 크게 늘어날 것으로 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수
목표주가	10,150	13,000	8,600

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091109 매수(신규) 9,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091109 하이 매수(신규) 9,000 20090929 토러스 STRONG BUY 11,000 20090921 부국 매수(유지) 9,500 20090910 하나대투 매수 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.