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대우증권은 18일 평화정공(043370)에 대해 "넉넉히 대손상각 할 수 있는 여유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 평화정공(043370)에 대해 "2분기에는 현대차 그룹 등의 가동률 호전으로 1분기 대비 7.2% 증가한 744억원의 매출액을 기록할 전망이며, 영업이익은 원가율 개선세 지속에 따라 전년 대비 15.8% 증가한 52억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 20억원을 기록했는데 감산과 GM 매출채권 등에 대한 대손상각(36억원) 계상을 감안하면 매우 양호한 실적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 예상 실적을 기준으로 동사 주가는 PER 5.0배에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 높다고 판단된다. 중장기적으로는 이머징 마켓 중심의 안정적인 공급능력과 제품 경쟁력 확보를 바탕으로 해외 고객 중심의 다각화를 통한 성장이 유망하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	5,067	5,800	4,500

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090518 매수(유지) 5,800 20090512 매수(유지) 5,800 20090504 매수(유지) 5,800 20090417 매수(신규) 5,800		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090518 대우 매수(유지) 5,800 20090422 LIG 매수 4,500 20090316 부국 매수(유지) 4,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.