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[투데이리포트]평화정공, "2007년 직수출 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 147 2007/03/05 09:43

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NH증권은 5일 평화정공(043370)에 대해 "2007년 직수출 증가로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. NH증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -45.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 평화정공(043370)에 대해 "2007년에도 해외관계사, GM, Arvin Meritor 등으로의 직수출이 증가하여 높은 외형성장 유지와 영업이익률 개선이 가능해 보여 직수출 비중은 2006년의 17.1%에서 2007년에는 19.6%까지 상승할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "특히 현재 GM과 DCX에 납품을 추진중인 도어랫치 제품에 대한 납품이 성사되면 동사의 직수출은 큰 폭의 증가가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "도어모듈 적용 차종인 아반떼, 그랜져, 쏘나타의 내수판매 호조와 GM과 해외관계회사로의 직수출 증가로 동사의 2006년 4분기 매출액은 전년동기대비 5.2% 증가한 750억원 기록했다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,667 6,000 5,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070305 매수(유지) 6,000
20060926 매수 11,000
20060825 BUY 11,000
20060723 BUY 11,000
20060622 매수 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070305 NH 매수(유지) 6,000
20070221 우리 매수(유지) 5,000
20070123 미래에셋 매수(유지) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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