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[투데이리포트]성호전자, "2010년, 예상을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 성호전자(043260)에 대해 "2010년, 예상을 뛰어 넘는 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성호전자(043260)에 대해 "2010년, 동사는 매출액 1,343억원(YoY +41.4%), 영업이익 83억원(YoY 66.5%)을 기록할 것으로 예상된다. 2010년, 동사가 큰 폭의 실적 성장을 나타낸 이유는 새로운 IT 기기의 출현으로 인한 제품 수요 증가와 이를 따라가지 못하는 공급 부족 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 IT 제품의 진화에 따른 수요증가의 혜택을 톡톡히 보고 있다. 예전에는 PC나 모니터 등에 주로 쓰이던 필름 콘덴서가 PDP, LCD, LED TV, STB 등 신제품의 출현으로 사용 분야를 더욱 확대하고 있는 것이다. 차세대 산업인 LED 조명, 태양광 발전까지도 콘덴서가 필요하기 때문에 신 성장동력 사업까지 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 호황이 지속되는 가운데 컨덴서는 꾸준한 매출 증가세를 나타내며, PSU는 신규 제품(LED 조명) 및 신규 거래처의 추가가 예상되기 때문에 동사의 2011년 실적은 매출액 1,670억원(YoY +24.4%), 영업이익 107억원(YoY 32.6%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 775 | 949.8 | 1343 | +41.4 | 350 | -2.48 |
| 영업이익 | 44.6 | 50 | 83 | +66 | 20 | -18.7 |
| 순이익 | 24 | 37.5 | 65 | +73.33 | 5 | -67.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 2,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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