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[투데이리포트]성호전자, "20년만의 호황을 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 성호전자(043260)에 대해 "20년만의 호황을 즐기고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성호전자(043260)에 대해 "전통 전자제품의 부품 가운데 하나인 콘덴서 시장은 20년만의 호황을 보이고 있다. 특히 최근 가전 제품들은 경량화 및 슬림화된 고품질의 콘덴서 부품을 요구하고 있기 때문에, 기술력과 생산능력을 확보한 기업들만 주문 대응이 가능한 진입 장벽이 높은 시장으로 변화되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "콘덴서 부분의 경우 현재 공장이 완전 가동되고 있는 가운데, 중국 공장의 설비 증설이 완료되어 하반기부터 본격적인 가동이 시작될 예정으로, 실적 성장은 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 동사는 매출액 1,350억원(YoY +42.1%), 영업이익 82억원(YoY +63.1%)을 기록할 것으로 전망되며, 업황 호조에 따른 실적 성장세는 2011년까지 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 775 | 949.8 | 1350 | +42.14 | 354 | +2.32 |
| 영업이익 | 44.6 | 50 | 82 | +64 | 22 | -2.87 |
| 순이익 | 24 | 37.5 | 78 | +108 | 18 | -35.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 2,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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