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[투데이리포트]성호전자, "본격화되는 실적 개..."매수_한양

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평민

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조회 192 2008/09/01 08:52

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한양증권은 1일 성호전자(043260)에 대해 "본격화되는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,680원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 성호전자(043260)에 대해 "2007년에는 신규 진출한 부문의 연구 비용과 신규 설치한 중국 위해 공장 라인의 가동 지연으로 영업이익이 급감하였으나, 2008년 신규 진출 부문의 본격적인 매출 성장과 중국 위해 공장 정상화로 본격적인 실적 개선을 이룰 수 있었다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "연말연시 성수기를 대비하여 3분기부터 매출액이 증가하는 가전 제품 부품 업체의 특성상 하반기는 상반기보다 매출이 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 위해 법인이 흑자로 돌아서면서 본사로 판매하는 부품의 단가를 10% 인하할 예정이기 때문에 본사 이익률은 그만큼 더 좋아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 2,800원까지 높아졌다가 2008년5월 1,680원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,680원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 1,800 1,920 1,680
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,680원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,920원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080901 매수 1,680
20080515 매수 1,680
20071209 매수 2,100
20070903 매수 2,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080901 한양 매수 1,680
20080818 대우 매수(유지) 1,920

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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