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[투데이리포트]바텍, "2016년 해외 실..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 바텍(043150)에 대해 "2016년 해외 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가 51,500원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 바텍(043150)에 대해 "PaX-i3D Smart에 대한 유럽 CE 승인이 지난해 7월 완료되어, 2016년 본격적인 성장이 예상되고, 미국 FDA 승인도 지난 10월에 획득하여 올해 초부터 미국 시장에 본격적인 공급을 통해 본격적인 실적 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q15 매출액이 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대비 감소한 이유는 중국 주요 고객향 납품대수가 2014년에 280대에서 2015년 4분기에 90대로 급감하였고, PaX-i3D Smart 제품의 유럽승인이 지난해 7월에 완료, 4분기에 매출이 발생할 것으로 예상하였으나 매출이 지연되었으며, 의료진단기기 시장이 전체적으로 위축되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 1월내에 PaX-i3D 제품에 대한 중국 판매 승인이 가능할 것으로 예상되어 중국법인을 통해 매출 성장이 예상된다. 2016년부터는 3D 제품 위주로 중국법인을 통해 170억원으로 전년대비 +36.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,500원이 고점으로, 반대로 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,225 | 62,500 | 37,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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