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[투데이리포트]바텍, "국내 치과용 X-r..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 바텍(043150)에 대해 "국내 치과용 X-ray 매출액 감소는 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "2016년 국내 3D X-ray 부문 매출액은 229억원(-18.4%, YoY)으로 예상한다. 2D X-ray 부문 매출액은 9억원(-6.5%, YoY)으로 전망한다. 국내 2D 부문은 3D 시장이 대체하며 지속적으로 매출액이 감소 추세다. X-ray 소장비가 포함된 기타 부문 국내 매출액은 194억원(+20.8%, YoY)으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "디텍터 부문은 TFT(Thin Film Transistor, 박막 트랜지스터) 수출 공급처 다변화로 매출 증가가 예상된다. 기업을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 뿐만 아니라 소비자를 직접 겨냥한 B2C(Buisness to Consumer) 부문도 확대 중이다. 의원, 동물병원 및 산업용에서 디텍터 수요 증가가 예상된다. 2016년 디텍터 부문 수출은 474억원(+14.5%, YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 매출액은 537억원(+14.7%, YoY)으로 예상한다. 역기저 효과로 국내 3D 부문의 매출액 감소가 불가피하지만 신제품의 유럽 수출 확대가 기대된다. 3D 부문 매출액은 197억원(+8.4%, YoY)으로 전망한다. 디텍터 부문은 생산이 안정화 돼 1분기 매출액 131억원(+16.7%, YoY)을 기록할 전망이다. 1분기 영업이익은 91억원(+20.3%, YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,975 | 62,000 | 37,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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