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[투데이리포트]바텍, "꾸준히 안정적인 성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 바텍(043150)에 대해 "꾸준히 안정적인 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바텍(043150)에 대해 "동사는 치과용 설비기자재 제조 및 글로벌 유통회사인 Durr Dental AG 사와 ODM 계약(2012 년 12 월~2018 년 6 월, 1,400 억원 규모)을 비롯해서 중국 의료장비 유통 전문 기업과 글로벌 의료기기 유통회사 등 여러 기업에 중장기 판매 및 공급 계약을 체결하여 향후 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 치과용 영상 장비 분야에 있어 국내 1 위(M/S 약 90%) 및 글로벌 4 위(M/S 약 10%)의 기업으로 세계 최고 수준의 치과용 영상 장비를 글로벌 경쟁사 대비 앞서서 제품을 내놓고 있다. 또한 지속적인 원가 절감과 신규 시장 확대에 집중하고 있어 매년 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 실적은 지난해 9 월 국내시장에 론칭한 Pax-i3D Smart 신제품 효과와 기존 Pax-i 및 Pax-i3D 장비의 해외지역 매출 성장에 힘입어 전년동기 대비 11.6%의 외형성장을 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,375 | 35,500 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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