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[투데이리포트]바텍, "이보다 더 좋을 순..."_SK
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| ◆ Report briefing 이보다 더 좋을 순 없다 SK증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 2Q14 연결실적은 매출 501억원(+25.0% yoy), 영업이익 90억원(+489.2% yoy)으로 전년 동기대비 큰 폭의 실적 성장을 기록했다. 부문별로 보면 수익성이 높은 전략사업(중국/뒤르덴탈 등) 매출 증가, 고부가가치 제품(3D, Green) 본격 매출 등에 힘입어 매출/이익이 성장했고, Pax-I 플랫폼 통합 효과로 원가율이 54%까지 하락하며 영업이익이 매출보다 큰 폭으로 성장했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 덴탈장비 고급화 추세에 따른 3D, Green 등 고가/고마진 장비 매출 증가로 ‘P’의 성장이 지속되고 있고, 대형 공급계약을 잇따라 체결하며 향후 몇 년간 ‘Q’가 견조하게 성장할 것으로 예상되며, 플랫폼 통합에 따른 원가율 하락으로 ‘C’도 효율적으로 통제하고 있다. 이익 개선이 P/Q/C 모든 측면에서 이루어지고 있어 동사는 향후에도 ‘지속 가능’한 이익 성장의 원천을 가지고 있으며 이익의 Quality 또한 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 는 아시아(+46.6% qoq), 북미(+19.3% qoq) 등의 매출이 크게 성장했으며, 하반기는 유럽 지역 매출 성장도 기대된다. 4Q 가 가장 성수기임을 감안시 하반기로 갈수록 이익 모멘텀이 더욱 커질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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