[투데이리포트]바텍, "신규사업인 디지털 ..."매수(유지)

[투데이리포트]바텍, "신규사업인 디지털 ..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 132 2008/07/17 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 17일 바텍(043150)에 대해 "신규사업인 디지털 엑스레이 디텍터 사업은 7월말 양산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 174.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 바텍(043150)에 대해 "삼성전자와 공동으로 추진중인 평판패널 디지털 엑스레이디텍터 상용화는 이달말부터 이루어질 것으로 보인다. 이에 따른 신규매출효과는 200억원에 달할 것으로 보이며, 마진도 높아 3분기 이후 동사의 외형과 영업이익에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "PAX Uni3D는 작년 말에 출시된 제품으로 유럽에서 이미 품질을 인정 받았고 이번 미국업체와의 계약체결로 향후 수출 주력품목으로 자리잡을 것이다. 이에 따라 금년 하반기 이후 미국쪽 수출이 크게 대폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 이우테크놀로지로부터 수탁 판매하는 치과용 CT도 매출증가에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	540.7	649.8	1163	+78.98	212	+58.92
영업이익	42.5	75.8	156	+105.8	18	+125
순이익	52.3	70.2	125	+78.06	19	+123.53

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년12월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	46,000	46,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080717	매수(유지)	46,000
20080218	매수(유지)	53,000
20071218	매수(유지)	58,000
20071204	매수(유지)	58,000
20070910	매수(유지)	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080717	키움닷컴	매수(유지)	46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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