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[투데이리포트]바텍, "'18년도 사업 방…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 바텍(043150)에 대해 "'18년도 사업 방향성 확인, 상승 모멘텀은 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "‘18년은 동사의 주력시장인 북미지역과 주요 전략시장인 중국지역에서의 유의미한 매출 상승이 예상된다. 향후에도 북미지역은 탄탄한 브랜드 파워를 토대로 저선량 제 품인 Pax-i Green을 위시한 3D 제품군의 지속적인 M/S 확대가 예상된다. 캘리포니아 주를 필두로 지속적으로 공급 물량이 증가되는 추세임과 동시에 ASP 상승이 이루어지고 있기 때문에 ‘18년 북미지역 매출 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 강점 중 하나는 국가별 치과 의료기기 산업의 성숙도에 맞는 제품과 기술을 파악하여 공급한다는 점이다. 인도와 러시아 등의 이머징 시장에서의 매출 성장세가 뚜렷한 원인은 동사의 전략이 유효했기 때문이라고 판단한다. 특히 인도의 경우, Intra-Oral 제품군 위주의 기본 치과용 디지털 장비의 매출을 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 매력은 충분하다. 글로벌 의료기기 ‘18년 평균 PER인 22배 대비 동사의 ‘18년 PER은 13배 수준으로 낮은 편이며 동사 PER밴드를 볼 때도 밴드 하단에 위치하고 있다. 또한, 치과용 디지털 장비기기 시장의 흐름이 긍정적이라는 점도 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,167 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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