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[투데이리포트]바텍, "외형 성장 모멘텀 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 바텍(043150)에 대해 "외형 성장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 바텍(043150)에 대해 "3분기 매출원가율 상승 원인은 미국 시장에서 볼륨 디스카운트 등의 공격적인 영업 전개, 핵심 부품인 디텍터 생산 전문 자회사 레이언스 연결 재무제표에서 제외 효과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년, 2017년 대형 신제품 부재로 주가 약세. 2018년 다수 신제품 모멘텀 보유. 2017년 4분기 고급형 PaX-i Insight 출시로 2D 장비 매출 확대 전망. 2018년 1분기 3D 구강스캐너 출시 기대. CBCT 대비 시장 규모는 작지만 디지털 임플란트에 필수적인 장비로 향후 고성장이 예상되는 품목"라고 밝혔다. 한편 "2018E P/E 11.4배로 국내 의료용 장비 제조 업체 평균 14.4배 대비 저평가. 해외 경쟁사 평균 22.7배와 비교해봐도 밸류에이션 매력 부각. 신제품 모멘텀과 CBCT 수출 성장세 감안하여 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 49,000원까지 높아졌다가 2017년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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