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[투데이리포트]바텍, "알고 보면 두 자릿…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 바텍(043150)에 대해 "알고 보면 두 자릿수 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 키움증권 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 바텍(043150)에 대해 "표면적으로는 부진하지만 실질적으로 올해부터 자회사 연결실적을 제외하고 있는 점을 고려하면 작년 대비 매출액은 15.4%, 영업이익 14.7% 성장했다. 북미에서 출시한 ‘PaX-i 3DGreen’의 성장이 두드러지고 중국에서 2D와 3D제품의 점유율 1위를 유지하고 있으며 주력 제품인 ‘PaX-i 3D Smart’도 판매 호조 덕으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사에 대한 목표주가와 투자의견 ‘BUY’를 유지하는 이유는 자회사를 연결실적에서 제외하고는 작년 대비 외형과 이익 성장의 모습을 보여주었고, 하반기 전세계 덴탈 이미징 시장에서 1위 공략을 위한 신제품 출시가 계획되어 있으며, 공장 자동화로 원가 혁신을 통해 영업이익률을 높일 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 친환경 저선량 프리미엄 제품 Green CT와 한 개의 센서로 2D와 3D를 커버할 수 있는 PaX-I 3D Smart 제품 이외에도 덴탈 이미징 혁신 제품을 출시할 예정이며 소프트웨어와 동물용 솔루션 등 사업군을 다각화할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,400 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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