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[투데이리포트]바텍, "2017년 예상 P…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 바텍(043150)에 대해 "2017년 예상 P/E 15.6배로 섹터 평균 20.6배 대비 저평가 매력 주목 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 현재 주가는 2017년 예상 P/E 15.6배로 의료기기 섹터 평균 20.6배 대비 저평가 매력을 보유하고 있다. 동사의 글로벌 경쟁사 Dentsply Sirona, Danaher, Hefei Meiya Optoelectronic Technology가 각각 19.2배, 19.5배, 32.8배에 거래되고 있는 점을 감안하면 최근 주가 하락은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 Vatech America 매출액은 550억원(+21.4% y-y) 추정. 2017년 Vatech America 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 633억원, 45억원, 36억원 전망. 2017년 1분기부터 미국 판매법인의 영업이익이 바텍 연결 영업이익에 포함될 전망"라고 밝혔다. 한편 "레이언스의 최대주주는 바텍에서 바텍이우홀딩스로 변경되었으나, 바텍은 바텍이우홀딩스의 레이언스 지분 의결권을 양도 받아 레이언스를 연결 대상 자회사로 계속 인식할 전망. 향후 바텍이우홀딩스에 레이언스 지분 추가 매도 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,500 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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