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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 시장의 반등 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 시장의 반등 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈, 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 2016년 2월까지의 중국 건설장비 판매는 445대를 기록하며 전년대비 35.3% 성장. 중국 부동산 지표 개선을 감안할 때 3월에도 긍정적인 판매실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 부동산 지표 개선은 중국 내 건설장비 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 아울러, 4월부터 시행되는 환경규제를 회피하고자 선제 수요가 2~ 3월에 나타나고 있어 3월 중국 건설장비 판매는 2월에 이어 호조세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 밥캣은 3분기 국내 상장을 목표로 상장절차 진행 중에 있다. 2015년 영업이익 4,013억원, EBITDA 5,085억원 기록. 현재 순차입금은 1.6조원 수준. 글로벌 경쟁업체들이 EV/EBITDA 11.1배에 거래되고 있어, 4조원 내외의 가치를 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 21,000원까지 높아졌다가 2016년2월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,789 | 9,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 55.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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