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[투데이리포트]두산인프라코어, "두산밥캣 국내 상장..."_BNK증권
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| ◆ Report briefing 두산밥캣 국내 상장 추진. 성공시 긍정적 BNK증권증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "당초 글로벌 증시에 상장할 것이라고 예상했던 시장의 기대를 고려할 때 다소 의외의 결과로 볼 수 있으나 상장 소요 기간과 흥행 가능성, 상장후 관리 등을 고려할 때 ‘유동성 유입’이라는 목적에는 보다 부합할 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK증권증권은 "2014년 실적 기준 EV/EBITDA 7.3배 수준으로 추정되는데 밥캣의 영업이익이 2015년 +19.5% YoY를 기록했고 2016년은 8.2% 증가(가이던스 기준)할 것으로 예상되는 점을 고려할 때 3.8조원 내외에서 상장이 시도될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "밥캣 상장까지 성공해 총 2조원 이상의 유동성이 연내 유입된다면 동사에 대한 재무 우려는 상당부분 해소가 가능할 것으로 예상된다. 다만, 공작기계 사업부 매각이 지연되고 있고 글로벌 경기 불확실성으로 밥캣 상장 역시 지연가능성이 있는 만큼 추이를 지켜보면서 접근할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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