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[투데이리포트]두산인프라코어, "길게 보면 지금이 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "길게 보면 지금이 매수할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "주력사업인 건설기계의 업황 침체가 지속되고 있으나, 산업 업황 싸이클로 보면 추가적인 악화보다는 내년부터 점진적 개선이 가능할 전망. 내년에도 북미시장의 호조와 올해 부진했던 중국과 이머징마켓 시장의 회복을 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 4분기까지는 영업이익의 감익 추세는 지속될 것이지만, 내년 1분기부터는 외형성장률의 회복과 함께 구조조정의 효과로 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 영업이익률은 올해 4.1%에서 2016~2017년 각각 5.0%, 5.7%로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 향후 3년간 매출액의 CAGR은 6.5%로 예상하고, 영업이익과 EBITDA의 CAGR도 각각 21.8%, 12.1로 실적 개선이 가능하다. 중장기 관점에서 저점 매수는 가능한 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,933 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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