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[투데이리포트]두산인프라코어, "프랑스 자회사 ‘몽..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "프랑스 자회사 ‘몽타베르’ 1.1억유로에 매각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "그 동안 동사 주가에 부정적으로 작용했던 5.3조원의 순차입금은 자산 매각과 Pre-IPO, IPO 등을 통해 올해와 내년에 걸쳐 최소 2조원 이상 대규모로 감소할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "밥캣은 양호한 실적을 바탕으로 한 영업현금으로 올해 3억$ 이상을 자체 상환할 것으로 예상되는데, 이번 몽타베르 매각을 통해 1.3억$ 가량의 현금이 추가 유입되면서 올해 최소 4억$ 이상의 차입금 상환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 16억$ 수준인 밥캣 차입금은 연말에는 12억$ 이하로 감소할 것으로 예상되어 IPO 적정 밸류 산정시 유리하게 작용할 것으로 판단된다. 당사에서는 16년에도 15년 수준 이상의 차입금 감축이 가능할 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,469 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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