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[투데이리포트]두산인프라코어, "오해와 진실..."매수_대우
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| 대우증권은 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "오해와 진실"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 14,200원 대비 9.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "지난 2월 국세청은 두산인프라코어에 대한 세무조사를 착수했다. 회사의 입장은 본사의 경우 지난 정기세무조사 이후 내부적으로 특이사항이 없고, 밥캣 인수 당시 불공정거래도 없었기 때문에 걱정할만한 문제는 없을 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2015년 2월까지 희망퇴직을 추진 약 230명을 감원하였다. 이에 따른 1회성 비용 약 300억원이 1분기에 일시적으로 발생할 전망이다. 하지만 2분기부터 분기마다 감원에 따른 인건비 절감액이 약 50억원 정도로 예상되어 향후 수익성 개선에 긍정적으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "밥캣의 Pre IPO에 대한 보증조건으로 밥캣의 IPO 추진 가능성을 높이고 있다. 이로써 밥캣에 대한 기업가치를 제대로 평가받을 수 있는 길이 열린 것으로 보인다. 동사의 밥캣 보유지분은 약 85%이며, 이 중 약 20%를 조기 매각하는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 14,200원까지 내려갔다가 2014년7월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,190 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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