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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣과 엔진사업부가..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣과 엔진사업부가 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. NH투자증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해 동사의 영업이익은 5,701억원(밥캣 3,900억원, 공작기계 1,900억원, 엔진 900억원 등)으로 밥캣이 주도할 것. 특히 밥캣은 2016년에 상장할 예정이어서 차입금 상환(약 1.5조원)을 통한 재무구조 개선(부채비율 200% 이하)도 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "밥캣의 건설장비는 캐터필라(대형장비 및 광산용 건설장비가 매출액의 60%이상)와 달리 하우징, 도로, 보수유지 등 광범위하게 사용되는 장비. 또한 렌탈, 농업, 교체수요 등 건설장비 신규 수요 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 엔진사업은 올해부터 본격적으로 성장할 전망. 동사는 연간 5만대(밥캣, 두산인프라코어)의 건설장비를 판매. G2엔진의 밥캣를 시작으로 지난해 2만 5,000대, 올해 3만 5,000대, 내년 5만대까지 탑재율 상승으로 영업이익 개선. 450억원이었던 엔진의 지난해 영업이익은 올해 780억원, 내년 1,000억원으로 본격적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,125 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 38.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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