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[투데이리포트]두산인프라코어, "북미 탐방에서 50..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 270 2014/10/06 12:19

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동부증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "북미 탐방에서 50년 이상 1등을 유지한 밥캣의 위상을 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.

동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣은 07년 두산인프라코어에 인수된 이후 미국발 금융위기 여파로 한동안 어려움을 겪었으나 지금은 완전히 회복된 상태다. 현지방문을 통해 가시적으로 향후 2~3년간은 추가적인 성장에 대한 확신을 가지고 있음을 확인할 수 있었다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "2Q14 실적에서 밥캣 비중은 매출에서 48.0% 그리고 영업이익에서는 60.8%를 기록했었다. 두산인프라코어의 실적은 향후 2~3년간 밥캣이 주도하는 개선으로 기대된다. 북미 주택에 대한 투자전망이 밝다. 부가가치가 높은 CTL의 비중을 늘리고 있는 점이 고무적이다"라고 밝혔다.

한편 "결과적으로 향후 기대되는 밥캣의 상장은 차입금 축소와 함께 재무건전성 재고를 가져와 기업가치 향상을 이끌어낼 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 16,535 21,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141006 매수(유지) 19,500
20140728 매수(유지) 19,500
20140703 매수 19,500
20140428 매수(유지) 19,500
20140410 매수 19,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141006 동부 매수(유지) 19,500
20141006 아이엠 매수(유지) 16,000
20141006 대우 매수(유지) 17,000
20141001 KB 매수 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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