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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣에서 미래를 찾..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣에서 미래를 찾다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "R&D Center의 역할이 제품 개발뿐만 아니라 광고 효과도 클 것으로 보인다. 실제 개발현장에서 첨단 장비와 엔지니어들을 보면서 제품 테스트를 통해 구매자의 신뢰를 한층 높여줄 수 있을 것으로 본다. 조작이 간편하면서도 실용적인 제품개발이 우선인 만큼 구매자의 요구에 충실한 제품개발이 더욱 원활하게 가속도를 낼 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 2009~2011년까지 Rental 시장을 볼 때 향후 최소 2년간 교체수요는 충분해 보인다. 여전히 성장하고 있는 미국의 주택 및 건설경기와 제품군의 변화, 제품가격 인상 등을 고려하면 2016년까지 시장과 함께 동사의 매출 성장은 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 동사의 주력사업인 밥캣의 성장이 예상된다. 미국에서 수익성 및 점유율 상승과 유럽에서의 영업개선으로 양호한 실적이 전망된다. 향후 IPO를 통한 자금회수를 고려하면 두산인프라코어의 최대 잠재가치임에 틀림없다. 이외에도 공작기계부문 실적 호전과 엔진사업부의 괄목할만한 턴어라운드도 주목할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,535 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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