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[투데이리포트]두산인프라코어, "계속되는 이익 성장..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "계속되는 이익 성장, 긍정적 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "유럽의 양적완화 정책이 본격화 될 경우 밥캣 유럽의 회복세가 더욱 탄력을 받을 수 있으며, 중국에서 이미 시작된 경기부양책에 힘입어 중국 판매량도 회복세가 예상된다. 영업이익은 1,076억원(14.3Q), 1,000억원(14.4Q)로 yoy 소폭의 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이번 14.2Q 실적의 가장 긍정적인 포인트는 밥캣 유럽법인의 실적회복이다. 유럽법인은 여전한 건설경기 불황에도 불구하고, 영업력 강화를 통해 판매대수를 3,937대(전년동기 3,415대, yoy 15.3%)나 기록한 것으로 나타났다. 밥캣 유럽법인의 상반기 영업이익도 지난해 적자에서 상반기에는 BEP 로 회복되었다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 지난 자료(14.7.22일)를 통해 2015년까지 계속될 이익성장, 리스크 요인으로 작용했던 중국시장의 안정세 등을 근거로 긍정적 접근이 필요함을 강조한 바 있으며, 14.2Q 실적발표 이후에도 계속해서 기존 의견을 이어갈 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,731 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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