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[투데이리포트]두산인프라코어, "도움닫기는 끝났다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "도움닫기는 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년은 실적 턴어라운드의 원년이다. 2013년에 공격적으로 진행했던 구조조정, 비용통제 효과가 본격화되고 중국 건설기계 시장이 반등하며 실적이 개선될 전망이다. DII(밥캣)과 공작기계가 안정적인 흐름을 유지하는 가운데 밥캣 엔진 내재화로 엔진사업부 흑자전환이 동시에 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "밥캣향 G2 엔진 양산이 본격화 되면서 가파른 실적 개선이 기대된다. G2엔진 매출 증가에 따라 올해는 흑자전환에 성공할 것이다. 밥캣 엔진의 내재화가 거의 마무리되는 2015년에는 큰 폭으로 이익이 성장하여 889억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "DII의 수주잔고가 지난 4분기 13,081대로 가파르게 증가하여 실적 전망을 밝게 한다. 공작기계도 성수기 수준인 월 1,000대에 근접한 수주 흐름을 보이고 있어 올해도 10% 내외의 견고한 영업이익률을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 21,000원까지 높아졌다가 2013년12월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,183 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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