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[투데이리포트]두산인프라코어, "저점을 지나 회복국..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 저점을 지나 회복국면에 진입 신한금융투자증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 주가 상승의 Key는 북미시장의 호조지속과 중국 시장 내 중소형 굴삭기 시장 확대에 따른 시장점유율 상승에 달려있다. 제품 Mix 변화를 통한 고수익 제품군 판매 증가 시, 추가적인 주가 상승이 가능할 전망이다. 재무구조 개선 작업과 Bobcat IPO 이슈 또한 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "14년 1월 판매량은 전년 동월 대비 11.0% 증가한 358대를 기록하며 8.7%의 시장점유율을 차지했다. Q(판매량)가 바닥을 지나 회복국면에 진입했다는 확신은 중국 춘절 연휴 이후, Spring Sale 효과가 확인되어야 한다. 14년 중국 굴삭기 시장은 연간 6.0%의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년에는 매출액 8.2조원(+6.0%, YoY), 영업이익 3,799억원(+2.8%, YoY)을 기록하면서 실적부진에서 벗어날 전망이다. 실적의 저점 통과는 Bobcat DII의 호실적 유지, 중국 딜러 구조조정 이후 영업력 강화를 통한 판매량 증가와 신제품 라인업 구축을 통한 수익성 개선 및 신형 G2 엔진 상용화에 따른 매출 성장이 견인할 것"라고 전망했다. |
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